O baú do Raul

Medley: Apresentação na TV Itapoan (The Panters): Be Bop a Lula / Jailhouse Rock / Teddy Bear (Let Me Be Your) / Whole Lotta Shakin' Goin' On / Mulher rendeira / Depoimento Raulzito em 1964

Nanny

How Could I Know (Love Was to Go)

Let Me Sing, Let Me Sing

Eu sou eu, nicuri é o Diabo

Metamorfose ambulante

Ouro de tolo / Depoimento Raulzito em 1976

Todo mundo explica

Can't Help Falling in Love

Wee Wee Hours

Keeps on a Raining

Kansas City

Honey Don't

I'll Cry Instead

Sou o que sou