Elis Regina
Menino das laranjas
Upa, neguinho
Romaria
Corrida de jangada
Vou deitar e rolar (Quaquaraquaqua)
Pot-pourri: O morro não tem vez / Feio não é bonito / Samba do carioca / Esse mundo é meu / A felicidade / Samba de negro / Vou andar por aí / O sol nascerá (A sorrir) / Diz que fui por aí / Acender as velas / A voz do morro / O morro não tem vez
Velha roupa colorida
Como nossos pais
Casa no campo
Cartomante
Águas de março
O mestre-sala dos mares
Arrastão
Mucuripe
Me deixas louca
Preciso aprender a ser só
Atrás da porta
O rancho da goiabada
Fascinação (Fascination)
Canto de Ossanha
Dois pra lá, dois pra cá
Reza
Madalena
Lapinha
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