1976
細野晴臣
つめたく冷して
香港ブルース
絹街道
チャタヌガ・チュー・チュー
ボレロ（メンバー紹介） (live)
ハリケーン・ドロシー
ブラック・ピーナッツ
トーク・トゥ・ミー
北京ダック (live)
蝶々-San (live)
アヤのバラード
熱帯夜
ファイアークラッカー (live)
“サヨナラ”ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング
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