細野晴臣
チャタヌガ・チュー・チュー
ハリケーン・ドロシー
絹街道
熱帯夜
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北京ダック
漂流記
ハニー・ムーン
三時の子守唄
三時の子守唄 ～Instrumental
メドレー 漂流記 ～Instrumental / S.E
チュー・チュー・ガタゴト'75 (Bonus Tracks)
イエロー・マジック・カーニバル (Bonus Tracks)
薔薇と野獣 (Bonus Tracks)
アヤのバラード (Bonus Tracks)
"宵待草"のテーマ Part1 ～漂流記 (Bonus Tracks)
"宵待草"のテーマ Part2 ～漂流記 (Bonus Tracks)
蝶々‐San
香港ブルース
"サヨナラ"ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング
ルーチュー・ガンボ
泰安洋行
東京Shyness Boy
ブラック・ピーナッツ
チャウチャウ・ドッグ
Pom Pom蒸気
エクゾティカ・ララバイ
北京ダック ～Single Version (Bonus Tracks)
Harry's talking in Radio (from TBS Radio Program,1976.8.8) (Bonus Tracks)
つめたく冷して
ボレロ（メンバー紹介） (live)
トーク・トゥ・ミー
北京ダック (live)
蝶々-San (live)
アヤのバラード
ファイアークラッカー (live)
“サヨナラ”ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング
ハリー"ザ・ライオン"ホソノ
蝶々さん
リハーサル風景:砂の女
ソバカスのある少女
プロモーショナル・フィルム
メリー・ゴー・ラウンド