Dois na Bossa n° 2

Pot-pourri: Introdução / Samba de mudar / Não me diga adeus / Volta por cima / O neguinho e a senhorita / E daí? / Samba de mudar / Enquanto a tristeza não vem / Carnaval / Na ginga do samba / Guarda a sandália dela / Samba de mudar

Canto de Ossanha

Tristeza

Tristeza que se foi

São Salvador, Bahia

Louvação

Upa, neguinho

Mascarada / Sonho de um carnaval

Amor até o fim

Santuário do morro