Vinicius e Caymmi no Zum Zum

Bom dia, amigo / Carta ao Tom / Berimbau

Tem dó de mim

Broto maroto

Minha namorada

Saudade da Bahia / ... Das rosas

História de pescadores

Dia da criação

Aruanda / Adalgiza

Formosa

Aplausos / Final / Vinicius & Caymmi no zum zum